分析全球主要天然氣消費(fèi)國(guó)消費(fèi)現(xiàn)狀 中國(guó)天然氣發(fā)電市場(chǎng)潛力巨大
2015年，受制于經(jīng)濟(jì)性下滑，中國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展速度放緩，全年消費(fèi)增速預(yù)計(jì)在3%左右。同時(shí)我國(guó)天然氣對(duì)外依存度持續(xù)上升，預(yù)計(jì)2015年將達(dá)到38%左右，其中LNG進(jìn)口將占到天然氣總進(jìn)口量的43%。從下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，城市燃?xì)馊匀徽紦?jù)國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)比例的首位，工業(yè)燃料緊隨其后，而燃?xì)獍l(fā)電和化工原料均不足20%。那么其他天然氣主要消費(fèi)國(guó)的消費(fèi)情況如何呢？
日本：
日本是一個(gè)化石資源貧乏的島國(guó),國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)主要依靠進(jìn)口LNG.日本長(zhǎng)期是全球LNG進(jìn)口量最大的國(guó)家,其LNG主要用于發(fā)電和城市燃?xì)猓?013年日本發(fā)電LNG用量占了70%。事實(shí)上，自2011年日核危機(jī)爆發(fā)后，曾經(jīng)作為日本最主要供電來(lái)源的核電站相繼關(guān)停，使得日本不得不重新考慮替代能源發(fā)電，天然氣發(fā)電逐漸成為了日本發(fā)電的主要能源,因此日本進(jìn)口LNG的操作單位主要集中于幾大燃?xì)獍l(fā)電公司,如東京電力、中部電力等等。
日本進(jìn)口LNG的歷史較為悠久,進(jìn)口國(guó)家?guī)缀醺采w了所有的LNG出口國(guó).最新數(shù)據(jù)顯示,2015年10月份,日本從15個(gè)國(guó)家共進(jìn)口了約694萬(wàn)噸LNG,同比下滑12.8%.進(jìn)口量出現(xiàn)下滑的主要原因是由于國(guó)內(nèi)核電設(shè)施重啟,LNG發(fā)電用量出現(xiàn)了下滑。
據(jù)預(yù)測(cè)，到2020年日本一次能源消費(fèi)總量將達(dá)到5.03億噸油當(dāng)量，天然氣在日本一次能源消費(fèi)中的份額將達(dá)到2020年的24%，這是基于在預(yù)測(cè)期內(nèi)，沒(méi)有新的核反應(yīng)堆在建設(shè)的假設(shè)。此外石油所占份額將為38%，煤炭為22%，核能為9%，以及水電和其他為7%。
韓國(guó)：
韓國(guó)天然氣供應(yīng)情況與日本類似，同屬資源貧乏國(guó)家導(dǎo)致其國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)主要依賴進(jìn)口LNG。但相比日本，韓國(guó)的進(jìn)口LNG操作相對(duì)簡(jiǎn)單，主要由韓國(guó)天然氣公司（KOGAS）及個(gè)別自用企業(yè)進(jìn)行。
KOGAS誕生于1983年，是當(dāng)時(shí)的政府通過(guò)立法成立的國(guó)有壟斷燃?xì)夤荆?jīng)營(yíng)范圍包括LNG進(jìn)口、儲(chǔ)存和再氣化設(shè)施、管道以及天然氣批發(fā)業(yè)務(wù)。盡管韓國(guó)的LNG進(jìn)口總量排在日本之后，世界第二，但由于KOGAS的獨(dú)家壟斷地位，實(shí)際上它是全球最大的LNG單一買家。
由于KOGAS進(jìn)口LNG數(shù)目巨大，因此掌握了較強(qiáng)的談判能力，其2013年進(jìn)口的4000萬(wàn)噸左右的LNG里，80%是價(jià)格穩(wěn)定的長(zhǎng)期協(xié)議，所以盡管日本的LNG進(jìn)口總量高于韓國(guó)，但KOGAS的平均價(jià)格卻要低10%。此外，KOGAS負(fù)責(zé)3個(gè)LNG接收終端以及60個(gè)儲(chǔ)罐的運(yùn)營(yíng)，其中包括全球最大的儲(chǔ)罐(30萬(wàn)立方米)，以及國(guó)內(nèi)4000公里的天然氣管道和若干地區(qū)銷售終端。KOGAS壟斷了全國(guó)的天然氣管線，但國(guó)內(nèi)燃?xì)怃N售價(jià)格是由政府根據(jù)進(jìn)口成本+合理利潤(rùn)的方式制定，同時(shí)考慮時(shí)令變化等因素，進(jìn)行月度的調(diào)整。總體來(lái)看，KOGAS是一個(gè)較為高效的政府控股的燃?xì)夤尽?/p>
韓國(guó)曾嘗試放開(kāi)LNG進(jìn)口及管道運(yùn)輸領(lǐng)域，不過(guò)出于對(duì)能源安全的考慮沒(méi)有得到通過(guò)。但韓國(guó)政府開(kāi)始允許企業(yè)在不進(jìn)入城市管網(wǎng)銷售的前提下進(jìn)口自用的LNG。受益者浦項(xiàng)制鐵因此擁有了韓國(guó)第一個(gè)非國(guó)有的LNG接收終端，盡管進(jìn)口量只有全國(guó)總量的3%。GS能源和韓國(guó)電力公社(KEPCO)分別在2009年和2012年獲得了政府許可，獲準(zhǔn)以自用的名義進(jìn)口LNG。
韓國(guó)天然氣主要用于城市燃?xì)夂桶l(fā)電,消費(fèi)量在1987- 1996年期間以平均每年20%的速度遞增。在使用天然氣初期的1987年,天然氣總消費(fèi)量95%作為燃料應(yīng)用于電力生產(chǎn),而城市燃?xì)鈨H占5%,隨著韓國(guó)政府迫于環(huán)境而制定的燃料使用法規(guī)不斷出臺(tái),城市燃?xì)庀M(fèi)量快速增長(zhǎng),到1996年,城市燃?xì)夂碗娏ιa(chǎn)所消耗的天然氣比例已相近,當(dāng)年韓國(guó)天然氣總消費(fèi)925萬(wàn)噸,其中城市燃?xì)?60萬(wàn)噸,發(fā)電465萬(wàn)噸,1997年則城市燃?xì)庥昧看笥陔娏ιa(chǎn)用量。天然氣在韓國(guó)一次能源供應(yīng)中的份額由1996年的7%增長(zhǎng)到2000年的9%。2010年達(dá)到15%左右,天然氣總消費(fèi)達(dá)2700萬(wàn)噸,其中60%為城市燃?xì)?40%為電力工業(yè)。
印度：
早期印度能源結(jié)構(gòu)一直以煤炭為主，其全國(guó)69%左右的電力都由燃煤發(fā)電提供，天然氣原本只是作為燃煤發(fā)電及一些化工生產(chǎn)的補(bǔ)充原料，但隨著對(duì)清潔能源的需求力度加大，自2004年起，印度本國(guó)生產(chǎn)的天然氣已不能滿足其消費(fèi)需求。
印度石油與天然氣部的資料顯示，在2002年至2012年的10年間，印度的天然氣消費(fèi)量以每年8%的速率遞增，2012年一年印度就消耗了約2.1萬(wàn)億立方英尺的天然氣。面對(duì)如此規(guī)模的需求，印度不得不開(kāi)始尋求進(jìn)口天然氣，而LNG則正是其中重要的組成部分。
數(shù)據(jù)顯示，到2013年，印度就已經(jīng)成為繼日本、韓國(guó)和中國(guó)之后的全球第四大LNG進(jìn)口國(guó)，消耗LNG量幾乎占到全球總量的6%。僅2012年，印度29%左右的天然氣需求就是通過(guò)進(jìn)口LNG來(lái)滿足的。此后的幾年內(nèi)，印度LNG進(jìn)口量更是逐年遞增。
據(jù)了解，印度的天然氣需求大部分來(lái)自發(fā)電領(lǐng)域，印度石油與天然氣部的數(shù)據(jù)顯示，這部分占比大約有33%；另有28%左右的需求來(lái)自化肥工業(yè)；此外，還有一部分天然氣需求來(lái)自居民生活用氣。因此，在印度聯(lián)邦政府批準(zhǔn)使用進(jìn)口天然氣發(fā)電和生產(chǎn)化肥之后，印度的LNG產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了巨大轉(zhuǎn)變，已經(jīng)成為印度能源結(jié)構(gòu)中十分重要的一環(huán)。
2014年，印度總共進(jìn)口了約1400萬(wàn)噸LNG，已經(jīng)成功躋身亞洲地區(qū)最大的LNG進(jìn)口國(guó)之列。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2020年之前，印度LNG進(jìn)口量將以每年2400萬(wàn)噸的速度增長(zhǎng)，總進(jìn)口量將超過(guò)目前進(jìn)口量的兩倍。
目前，印度的LNG進(jìn)口主要由其國(guó)有的、同時(shí)也是最大的天然氣加工及分銷公司GAIL負(fù)責(zé)。該公司已經(jīng)同包括道達(dá)爾、殼牌、BG等國(guó)際主要LNG供應(yīng)商簽訂了大約25份長(zhǎng)期購(gòu)買協(xié)議。此外，GAIL還與俄氣、美國(guó)DominionResources公司、Cheniere能源公司簽訂了長(zhǎng)期購(gòu)買合同，預(yù)計(jì)將從2018年開(kāi)始，每年從上述三家公司總共購(gòu)入約830萬(wàn)噸LNG。
美國(guó)：
歷經(jīng)100多年的發(fā)展，美國(guó)成為天然氣市場(chǎng)開(kāi)發(fā)程度最高的國(guó)家，擁有成熟的制度和監(jiān)管框架，經(jīng)驗(yàn)豐富的市場(chǎng)參與者，透明的市場(chǎng)信息以及基于開(kāi)發(fā)的準(zhǔn)入和競(jìng)爭(zhēng)體系。從20世紀(jì)70年代開(kāi)始的天然氣市場(chǎng)化改革，促進(jìn)了美國(guó)天然氣的進(jìn)一步成熟，帶動(dòng)了世界天然氣市場(chǎng)的發(fā)展，并為其他國(guó)家天然氣產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)化發(fā)展提供了經(jīng)驗(yàn)。
數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)天然氣下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)比例為：居民用氣22%，商業(yè)用氣14%，工業(yè)用氣30%，發(fā)電用氣33%。
美國(guó)天然氣市場(chǎng)的發(fā)展印證了一個(gè)道理，天然氣發(fā)電是拉動(dòng)天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的主要因素。1990-2011年，發(fā)電用氣開(kāi)始成為拉動(dòng)美國(guó)天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿�，天然氣發(fā)電占新增發(fā)電產(chǎn)能的77%。過(guò)去5年，美國(guó)天然氣價(jià)格的下跌加之政府加大煤炭出口，發(fā)電用氣年均增長(zhǎng)速度為2.7%，預(yù)計(jì)2015年發(fā)電用氣占美國(guó)天然氣消費(fèi)的33.1%。由于致密氣和頁(yè)巖氣的增產(chǎn)，預(yù)計(jì)2040年前美國(guó)發(fā)電用氣將以年均0.8%的速度繼續(xù)增長(zhǎng)。
結(jié)論：與全球其他天然氣主要消費(fèi)國(guó)相比，中國(guó)天然氣消費(fèi)情況存在以下不同。
1、天然氣占一次能源的消費(fèi)比例偏低，僅為6%左右，而國(guó)際平均水平為24%。
2、國(guó)內(nèi)發(fā)電用天然氣占天然氣消費(fèi)總量的比例較低，而其他天然氣主要消費(fèi)國(guó)發(fā)電用氣均占消費(fèi)總量的30%以上。
3、天然氣供應(yīng)渠道多樣化，海上進(jìn)口僅是我國(guó)天然氣進(jìn)口戰(zhàn)略通道之一，與韓國(guó)、日本相比，我國(guó)的天然氣供應(yīng)更有保障，價(jià)格優(yōu)勢(shì)更明顯。
4、中國(guó)車用天然氣市場(chǎng)發(fā)展較快，CNG和LNG汽車保有量均處于世界前列。
5、中國(guó)天然氣發(fā)電大有可為。
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